Verbinde Heyflow-Felder mit Salesforce-Feldern, um Informationen aus deinem Heyflow automatisch an dein CRM zu senden und eingehende Antworten als Leads in Salesforce zu erfassen.
So kannst du neue Leads schnell nachverfolgen und deine Sales-Pipeline effizienter managen.
Wichtiger Hinweis
❗ Für alle Daten, die du zuordnen möchtest, muss ein System-Label eingerichtet werden:
Nicht zugeordnete Daten werden nicht übertragen. Stelle also sicher, dass du alle relevanten Felder, die du in Salesforce benötigst, zuordnest.
🔎 Derzeit ist es nicht möglich, einen Datumsauswahl-Block einem Salesforce-Datumsfeld zuzuordnen. Diese können jedoch Salesforce-Textfeldern zugeordnet werden.
Einrichtung
Gehe in deinem Heyflow auf "Integrieren" und dann auf den Tab "Antwort-Routinen".
Klicke auf "Mit Salesforce verbinden". Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem du aufgefordert wirst, deine Salesforce-Anmeldedaten anzugeben.
Wähle innerhalb des Salesforce-Tabs die Option "Leads".
Wähle ein Heyflow-Feld und dann das entsprechende Salesforce-Pendant aus.
Wiederhole diesen Vorgang für alle relevanten Felder und klicke anschließend auf "Änderungen speichern".
Das war's schon, ab jetzt erhältst du deine Antworten in Salesforce als Leads!
Troubleshooting
Ich erhalte einen Fehler, wenn ich meinen Salesforce Account verbinde.
Ein Fehler kann verschiedene Gründe haben. Überprüfe bitte zunächst, ob die REST-API für dein Unternehmen aktiviert ist. Schalte es ein und versuche erneut, deinen Account zu verbinden!