Verbinde Heyflow-Felder mit Salesforce-Feldern, um Informationen aus deinem Heyflow automatisch an dein CRM zu senden und eingehende Antworten als Leads in Salesforce zu erfassen.
So kannst du neue Leads schnell nachverfolgen und deine Sales-Pipeline effizienter managen.
Wichtiger Hinweis
❗ Für alle Daten, die du zuordnen möchtest, muss ein System-Label eingerichtet werden:
Nicht zugeordnete Daten werden nicht übertragen. Stelle also sicher, dass du alle relevanten Felder, die du in Salesforce benötigst, zuordnest.
🔎 Derzeit ist es nicht möglich, einen Datumsauswahl-Block einem Salesforce-Datumsfeld zuzuordnen. Diese können jedoch Salesforce-Textfeldern zugeordnet werden.
Einrichtung
Gehe in deinem Heyflow auf "Integrieren" und dann auf den Tab "Antwort-Routinen".
Klicke auf "Mit Salesforce verbinden". Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem du aufgefordert wirst, deine Salesforce-Anmeldedaten anzugeben.
Wähle innerhalb des Salesforce-Tabs die Option "Leads".
Wähle ein Heyflow-Feld und dann das entsprechende Salesforce-Pendant aus.
Wiederhole diesen Vorgang für alle relevanten Felder und klicke anschließend auf "Änderungen speichern".
Das war's schon, ab jetzt erhältst du deine Antworten in Salesforce als Leads!
URL Parameter Tracking
Um UTM-Parameter in Salesforce über Heyflow abzubilden, reicht es nicht aus, sie einfach in deinen Antworten zu haben. Dafür müssen wir einen Block einbauen.
In diesem Fall müssen wir Eingabefelder verwenden. Du definierst die Variable einfach als den Namen des jeweiligen UTM-Parameters (d. h. "utm_source", "utm_medium" usw.) und blendest den Block vorzugsweise aus, da wir nicht wollen, dass die Besucher deines Flows diese Felder sehen:
Auf diese Weise kannst du diese Eingabefelder zuordnen und mit Feldern in Salesforce verknüpfen, und so UTM-Parameter problemlos an dein CRM-Tool weitergeben, ohne dass deine Besucher dies bemerken.
Troubleshooting
Ich erhalte einen Fehler, wenn ich meinen Salesforce Account verbinde.
Ein Fehler kann verschiedene Gründe haben. Überprüfe bitte zunächst, ob die REST-API für dein Unternehmen aktiviert ist. Schalte es ein und versuche erneut, deinen Account zu verbinden!
Ich sehe nur einen Upload-Link, aber ein Benutzer kann mehrere Dateien hochladen
Derzeit ist es nicht möglich, mehrere URLs von hochgeladenen Dateien an HubSpot zu senden. Wenn du mit mehreren Dateien arbeitest, verwende alternativ auch mehrere Blöcke.