Verknüpfe Airtable, um Informationen aus deinem Heyflow einfach an Airtable zu senden und eingehende Antworten als Deals zu erfassen.
So kannst du neue Leads schnell nachverfolgen und deine Sales-Pipeline effizienter managen.
Wichtiger Hinweis
❗ Für alle Daten, die du zuordnen möchtest, muss ein System-Label eingerichtet werden:
Nicht zugeordnete Daten werden nicht übertragen. Stelle also sicher, dass du alle relevanten Felder, die du in Salesforce benötigst, zuordnest.
❗ Sobald Antworten über Heyflow in Airtable eingehen, werden alle nicht zugeordneten Informationen nicht gespeichert. Es ist außerdem aktuell nicht möglich, Zeilen zu überschreiben.
Einrichtung
Gehe in deinem Heyflow auf "Integrieren" und dann auf den Tab "Antwort-Routinen".
Klicke auf "Mit Airtable verbinden". Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem du aufgefordert wirst, deine Airtable-Anmeldedaten anzugeben und den Workspace auszuwählen, zu dem Heyflow Zugriff haben soll.
Wähle das Airtable-Konto, mit dem du den Flow verbinden möchtest und klicke auf Konto auswählen. Danach wähle die Airtable Basis sowie Airtable-Tabelle aus.
Wähle nun ein Heyflow-Feld und dann das entsprechende Airtable-Pendant aus. Wiederhole diesen Vorgang für alle relevanten Felder und klicke anschließend auf "Änderungen speichern".
Das war's schon, ab jetzt erhältst du deine Antworten in Salesforce als Leads!