In diesem Artikel erfährst du alles über den ersten Zugriff auf deine Agency Portal-Organisation und alle notwendigen Schritte, um diese korrekt einzurichten - einschließlich deiner Domainverbindung und anderer Einstellungen wie Branding und rechtliche Links.

Sobald Agency Portale in deinem Plan enthalten sind, findest du einen Banner in Heyflow. Wenn du auf das Banner klickst, erhältst du eine E-Mail mit einem Anmeldelink, über den du die Einladung zur Erstellung deiner Organisation annehmen kannst.

Über diesen Anmeldelink kannst du deine Organisation einrichten, indem du dein Konto erstellst und das Branding deiner Organisation, die rechtlichen Einstellungen und die Verbindung Ihrer Portaldomain festlegst. Du kannst diese Schritte auch überspringen und Änderungen später in den Organisationseinstellungen vornehmen. Alle Optionen werden in diesem Artikel weiter erklärt.

Danach kannst du dein erstes Portal erstellen:

Wenn du deine Domain verbindest, werden alle deine Portale über diese Domain zugänglich sein. Je nachdem, zu welchem Portal deine Kunden eingeladen sind, werden sie auf die Portale Zugriff haben, die sie sehen dürfen.

Bevor wir beginnen, benötigst du Zugang zu den DNS-Einstellungen deiner gewünschten Domain. Nun lass sie uns Schritt für Schritt verbinden:

1. Klicke oben rechts auf dein Konto und navigiere zum Domainmanagement. Auf dieser Seite klicke auf Domain hinzufügen und gib deine Domain ein (ohne https://) und klicke anschließend auf Hinzufügen.

2. Öffne einen neuen Tab oder Fenster und navigiere zu den DNS Einstellungen innerhalb deines Domain-Anbieters. In den DNS Einstellungen trägst du nun die Daten ein, wie im Agency Portal angezeigt. Der Typ des Eintrags ist CNAME. Der Host ist die Subdomain, z.B. www, und der Value/Wert ist external.heyflow-portal.domains. Der TTL ist Automatic.

Die Bezeichnungen sind von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich, sollten aber immer ähnlich sein.

3. Nun kannst du zu deinem Agency Portal zurückkehren und den Aktualisieren Button klicken. Sollte der Status nicht direkt aktualisieren, warte ein paar Minuten oder Stunden und versuche es erneut. Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis der CNAME erkannt wird, meistens geht es jedoch deutlich schneller.

4. Wenn der CNAME korrekt gesetzt wurde, wechselt der Status der Domain nach einem weiteren Klick auf Aktualisieren zu Verbunden. Damit hast du deine Domain erfolgreich verbunden.

Allgemein findest du deine Organisationseinstellungen, indem du in deinem Konto oben rechts auf Organisationseinstellungen klickst. Hier kannst du den Namen und Sprache deiner Organisation ändern und Einstellungen zum Branding und Rechtlichem vornehmen.

Um das Design deines Unternehmens in den Portalen anzupassen, kannst du dein Favicon und Logo hochladen und auch die Farbe und Schriftart festlegen. Das Branding der Organisation wird für deine Portale übernommen, du kannst aber auch jeweils ein eigenes Portal-Branding definieren.

Füge Links zu deinen Geschäftsbedingungen und deiner Datenschutzerklärung ein, indem du einfach den Link einfügst und rechts auf Update klickst. Diese Links werden deinen Kunden auf der Anmeldeseite angezeigt.